「兴业证券大智慧」完全盈利!23家券商业绩出炉,中信赚了150亿!华夏基金的盈利大曝

资讯行情  2021-04-06 01:18:51

在股市和优惠政策的催化下,券商去年的业绩大幅提升。

目前已有23家券商公布了2020年的财务数据,收入和净利润普遍大幅增长,其中一家券商的净利润增长率高达460%。

龙头老大还是中信证券,其华夏基金也实现了33%的净利润增长。

中信证券也在加速追赶,净利润增速超过70%。东方财富证券增长更快,去年净利润翻了一番。

“经纪行业一哥”业绩报告出炉。去年,净利润增长了22%

1月22日晚,中信证券发布了2020年度业绩报告。

收入方面,公司去年实现营业收入543.48亿元,同比增长25.98%。净利润方面,中信证券去年归属于股东的净利润为148.97亿元,同比增长21.82%;母公司股东应占净利润扣除非经常性损益后为148.95亿元,同比增长22.63%;基本每股收益1.16元。

中信证券第三季度报告显示,2020年前三季度,中信证券实现营收419.95亿元,同比增长28.13%,实现净利润126.61亿元,同比增长20.32%。净利润和收入的增长率与全年基本持平。

作为行业巨头,净利润增长22%左右本来是一个非常稳定的增长率,但是在去年券商业绩爆炸的背景下,这个增长率还是引起了很多争议。

中信证券净利润增长率略显平淡,或者主要是由于计提了巨额信用减值损失。第三季度报告显示,中信证券发生巨额信用减值损失50.27亿元。中信证券宣布,股票质押业务风险上升是中信证券出现巨额信用减值的主要原因。

当时中信证券也被瑞信下调。瑞士信贷(Credit Suisse)分析师在研究报告中表示,收益下降主要是由于信贷拨备增加和投资收益适度增加。因此,中信证券将今年的每股收益预期下调了12%,并将2021年至2022年的收益预期分别下调了0.5%和0.3%,以反映第三季度的业绩。瑞士信贷还将中信证券的目标价从23.6港元下调至23港元,但其评级仍“优于市场”。

华夏基金收入增长39%,利润近16亿

管理规模飙升41%

得益于公募行业的大发展,中信证券旗下的华夏基金去年的表现也非常出色。

1月22日晚,中信证券还披露了华夏基金2020年主要财务数据:截至2020年12月31日,华夏基金总资产136.95亿元,总负债36.88亿元。

2020年,华夏基金实现营业收入55.39亿元,同比增长39.27%,净利润15.98亿元,同比增长33%。2019年华夏基金净利润同比增速不足6%。

管理规模方面,截至2020年12月31日,华夏基金母公司管理的资产为人民币14611.42亿元,较2019年末的10321.16亿元大幅增长41.56%。

去年,公募基金迎来了“新年”,华夏基金从中受益。根据天翔投资的数据,2020年公共资金整体规模达到20.16万亿元,创历史新高。与2019年底公共基金总规模14.8万亿相比,2020年公共基金规模增加5.36万亿,股权基金规模达到7万亿。

中建投资和蔡东加速追赶,净利润增速远超中信证券

目前已有23家证券公司公布年报、业绩函或业绩预测。

在上述券商中,无论从营收还是净利润来看,中信证券在券商行业还是当之无愧的兄弟。但值得注意的是,中信证券26%的营收增长率和22%的净利润增长率远不如其他券商。

在披露2020年净利润数据的券商中,只有江海证券、悦凯证券和中山证券的净利润增长率低于中信证券。

整体来看,小券商的净利润增速更是惊人。东海证券净利润增长460%。业务方面,东海证券实现经纪业务手续费净收入5.08亿元,同比增长33.49%;投行业务手续费净收入3.47亿元,同比增长13.35%;资产管理业务净收入5839.13万元,同比增长1.39%。

此外,英达证券和华信证券的净利润增长率均超过100%,国源证券、红塔证券和蔡襄证券的增长率均超过30%。

红塔证券表示,除证券投资业务外,投资银行业务、证券经纪业务、基金管理业务和期货管理业务都不同程度地促进了利润增长。

自营业务收入飙升180%,这是蔡襄证券净利润大幅增长的主要原因。具体业务方面,蔡襄证券自营业务收入3.39亿元,同比增长182.50%;经纪业务收入6.48亿元,同比增长44.32%;投行业务收入1.14亿元,同比增长9.62%。

大中型券商中,部分券商净利润增速远高于中信证券。其中,中国证券股份有限公司2020年营收和净利润增速超过70%,呈现加速追赶趋势。中国证券表示,公司业绩增长的主要原因是,公司自营投资业务的主营业务收入、经纪业务手续费净收入和投资银行业务手续费净收入较去年同期大幅增长。

东方财富证券去年净利润增长100%以上,远远领先于大型券商。

东方财富证券的母公司东方财富在22日发布的业绩预测公告中表示,2020年,国内证券市场的股票交易量同比大幅增加,因此公司证券业务的股票交易量同比大幅增加,证券业务的相关收入同比大幅增加。

招商证券非银行团队在调研报告中表示,蔡东证券经纪业务收入大幅增长有三大原因。一是资本市场整体活跃度全年上升,日均股票交易量突破9000亿元,同比增长60%以上;二是公司经纪业务市场份额持续增长。2020年底,公司证券交易余额311亿元,比去年年底增长65%。据估计,公司股票交易的市场份额从年初的3.04%上升到3.5%以上;三、从流量来看,2020年12月,蔡东证券APP月直播数从去年底的1200万增加到1475万。

值得注意的是,即使净利润实现了较大的增长,中国证券的净利润仍不到100亿,比中国证券低50多亿,蔡东证券的净利润仍不到30亿,不到中国证券的五分之一。短期内,这两家券商在净利润上还是很难完全赶上中信证券的。


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