2020年基金业绩红黑榜:权益类平均收益42%,107倍,86浮绿

资讯行情  2021-01-12 19:00:23

农行汇力基金经理赵薇拿前四。与此同时,万家瑞兴、先锋巨力A、新城CSI基建项目等86只股权基金净值下跌

《投资时报》研究员祁

2020年底,公募基金年度业绩大战揭晓成绩单。

根据Wind数据的统计,《投资时报》的研究人员发现,2020年整个市场有8477只基金可以计算收益率(各类股票单独计算,不包括分级基金和2020年成立的新基金),其中8222只基金实现正收益,占97%,255只基金下跌,占3%。

2020年a股市场主流指数整体呈上升趋势,上证综指上涨13.87%,深成指上涨38.73%,创业板指数上涨64.96%。此外,在结构性市场条件下,电力设备、新能源、食品和饮料行业出现了光明的增长。

在这种背景下,股票基金的整体表现令人欣慰。纳入统计的4701只股票型基金中,2020年平均收益率为42.32%,1726只基金收益率超过50%。

基金业绩翻倍并不罕见。2020年,共有107只基金收益率超过100%,其中101只活跃的股票基金业绩翻了一番,6只指数基金业绩翻了一番。

相反,万家瑞兴、先锋巨力A、新城CSI基建项目等86只股票型基金净值有所下降,其中活跃股票型基金14只,指数型基金69只。值得注意的是,2020年,东方周期优化、太平摩根士丹利资本国际香港增值C、泰康沪深港股联通地产A等19只基金跌幅均超过10%。其中跌幅居前三位的分别是摩根港股的低波红利C、摩根港股的低波红利A和泰康港股的C,收益率分别为-21.74%、-21.25%和-17.74%。

相比于股票型基金的火爆状态,债券型基金已经失去了很多色彩。数据显示,2020年总共有2812只债券基金可以算净增长率,平均收益率只有4.09%。

《投资时报》研究员指出,截至2020年12月31日,长垣南方可转换债券A、长垣南方可转换债券C和华夏可转换债券增强A的收益率分别为43.22%、42.53%和40.78%,位居债券基金前三名,均为可转换债券基金。

2020年基金冠军之战已经尘埃落定,中国农业银行汇理基金经理赵毅成为“黑马”,一人独揽前四。

数据显示,2020年全市场基金表现前五名的分别是中国农业银行汇理实业4.0、中国农业银行汇理新能源主题、中国农业银行汇理海棠精选研究、中国农业银行汇理三年开仓、工银瑞信中小成长型,收益率分别为166.57%、163.49%、154.88%、137.53%和134.73%。

107只股票基金的业绩翻了一番

虽然2020年的外部影响因素很多,但公募基金还是有“超级年”的,“买股票比买基金好”再次得到证实。

风数据显示,2020年主要股指均上涨,其中创业板指数表现最好,涨幅64.96%,其次是中小板指数,涨幅43.91%,深成指排名第三,涨幅38.73%,上证综指排名第四,涨幅13.87%。

在消费、科技、医药、新能源板块的表现下,股权基金的盈利效果显著。Wind数据显示,全年收益的股票产品有4701种,平均收益率为42.32%,收益率超过50%的基金有1726种。

值得一提的是,2020年“双基地”数量达到107个,仅基金经理赵毅管理的中国农业银行汇力实业4.0就以166.57%的收益率位列2020年全市场基金第一,也创下了近五年基金业绩新高,略逊于2015年基金业绩冠军E基金的新增长171.78%。

除了中国农业银行汇理实业4.0,赵毅管理的三只基金,即中国农业银行汇理新能源主题、中国农业银行汇理研究精选、中国农业银行汇理海棠,收益率分别为163.49%、154.88%和137.53%,在所有基金中分别排名第二、第三和第四。

其次是黄安乐管理的工银瑞信中小规模增长,收益率134.73%,在2020年所有市场基金中排名第五。

汇丰金信低碳先锋、广发高端制造A、诺德价值优势、金创何新工业循环选择A、金创何新工业循环选择C也获得了超过130%的利润,分别为134.41%、133.83%、132.6%、132.16%和130.57%。

还有工银瑞信主题战略、诺德周期战略、汇丰金锈制造先锋A、中欧先进制造A、新华信动力A、华夏能源创新等17只基金。2020年回报率超过120%。

据仔细观察,2020年,业绩倍增基金的尴尬股中会有新能源、新能源汽车、军工等股。根据2020年第三季度报告,749只公募基金持有龙基股份(601012。SH),共持股6.97亿股,股票市值523.04亿元;同伟股份(600438。SH)由286只公募基金持有,共持有6.63亿股,股票市值176.22亿元;宁德时报(300750。SZ)共有693只公募基金持有1.66亿股,股票市值347.7亿元。

受a股市场结构性市场影响,追踪热门行业的指数基金表现良好。2020年,指数基金159只,收益率50%以上。

其中,鹏华CSI白酒ETF以125.32%的收益率夺得指数基金榜首,其次是鹏华CSI白酒,收益率为116.73%,招商局CSI白酒以113.34%的收益率位居第三。以上三只基金都跟踪沪深白酒指数。

平安CSI新能源汽车产业ETF实现收益率108.16%,排名第四。此外,汇天福CSI新能源汽车产业A和汇天福CSI新能源汽车产业C也取得了显著的成绩,收益率分别为107.25%和106.74%,分别排名第五和第六。

此外,中国成长型企业市场动量成长型ETF、鹏华CSI国防ETF、郭芙CSI新能源汽车、泰国CSI新能源汽车等8只基金2020年收益率均在90%以上。

86只股票基金绿色浮动

少数人快乐,少数人悲伤。即使100多只股票型基金业绩翻倍,也难以掩盖个别基金投资和研究实力不足造成的损失。

风数据显示,2020年,万家瑞星、先锋巨力A、新城CSI基础设施项目等共86只股权基金将享受绿色回报。其中,指数基金的业绩亏损数量最多,高达69家,而活跃的股票基金有14家。

具体来说,表现不佳的14只基金分别是:新城智利C、银河李鸿I、华富永信A、华富永信C、万家瑞兴、万家精选、京顺长城量化港股通、郭进新新、郭进新锐、华泰白锐哆战略、先锋巨力A、先锋巨力C、华泰白锐新金融地产、东方周期优化。

值得注意的是,华泰白锐新金融地产、东方周期优化、太平摩根士丹利香港增值C、泰康CSI港股通地产A等46只基金。2020年已经亏损5%以上,其中汇天富CSI港股连高分红A、财通CSI港股分红C等19只基金亏损10%。

以华泰百瑞信金融地产为例,该基金在2020年实现了-5.06%的回报率,业绩不佳的主要原因是选股偏差。比如2020年第三季度,基金的十大尴尬股主要与房地产和银行相关,但2020年这两个板块都相对疲软。

巧合的是,万佳选择也更倾向于房地产行业。2020年第三季度末,基金中有3只持仓超过9%的股票,即万科A(000002。深圳),中南建设(000961。SZ)和保利地产(600048。SH),去年分别增长7.9%、2.99%和-14.02%。

《投资时报》的研究人员指出,与更喜欢地产股的万佳精选相比,东方周期偏好的尴尬股主要是金融股,这一选择也导致东方周期偏好的2020年回报率仅为-11.66%。

然而,郭进新新的糟糕表现是由选股和入市的双重劣势造成的。基金季报显示,2020年第三季度,基金十大尴尬股中,银行股占据5席。该基金去年第三季度的重仓股与第一季度和第二季度不同。数据显示,2020年6月底,基金周转率高达1023.59%,而2019年底这一数字为144.89%。

业绩亏损的被动指数基金也有共同点,主要跟踪港股、银行、房地产的产品。数据显示,去年年底恒生指数收于27231.13点,全年累计下跌3.4%。2020年,香港股市也呈现出结构性市场,科技、医疗、汽车和消费等行业依次上涨,而重型基础设施、林业木材、纺织和面料等行业最终下跌。


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